1500 年,切萨雷·博吉亚公爵希望将他的妹妹(因毒而丧偶)嫁给费拉拉的继承人,这阻碍了他对意大利中部的征服。在这个微妙的任务中,他派出了他姐姐的情人安德里亚·奥尔西尼,几乎和他一样肆无忌惮。在途中,奥尔西尼遇到了西塔德尔蒙特伯爵的妻子卡米拉维拉诺(博吉亚的下一次征服计划);情绪有可能让他反对他致命的主人,没有人两次背叛他……