两名报人迈克·威尔逊(Mike Wilson)和霍华德·米德(Howard Meade)乘火车前往萨尔茨堡(Salzburg)报道一场音乐节,他们意外进入了小国古达维亚(Gudavia),并以间谍身份被捕。自从他们的国王神秘去世后,五年来,古达维亚与外界几乎没有接触。记者们获悉,该国领导人博朗斯基博士正在儿童身上进行伽马射线实验,并发现自己处于严重危险之中。